应用详情

 

 

适用企业

具有B类终端客户或渠道合作的管理需求的企业，具备管理从线索到回款的全生命周期旅程需求的企业

 

 

面向人群

市场部、销售部、商务部、财务部、和销售相关的协作支持部门（方案部、研发部、销售运营部等）

 

 

使用场景

 

 

核心功能

 

 

• 市场活动

    管理企业承办/协办的市场活动等，或内部活动记录。覆盖活动的申请-审批-活动总结全闭环流程。其中包含活动执行过程中的，活动基本信息、邀约参会情况、活动费用记录、活动ROI转化评估。

 

 

• 线索管理

    多渠道线索数据接入，统一管理企业线索数据。从公海池到私池，线索的分配/领取/回收/退回，实现线索有效利用；线索的跟进、转化，通过不断培育，提升线索质量和转化率。

 

 

• 客户管理

    全面实现企业客户数据的资产化沉淀，完成客户360视图的全生命周期管理。从客户基础数据、工商信息完善、分级分类管理、跟进信息完善画像、客户相关的商机合同回款记录等全维度展示。并且包含客户相关的联系人、地址等信息。

 

 

• 商机管理

    通过可视化商机阶段管理，辅以每个阶段对应的关键事件和关键信息，让企业能够沉淀自身的最佳商机管理实践，引导式管理商机流程，并通过销售漏斗等方式进行科学销售预测和风险管控。

 

 

• 合同管理

    合同台账档案化管理，合同流程线上化管理。将合同从草稿至到期的全过程进行线上化管理，包含合同审批、合同变更、节点设置、到期提醒等。

 

 

• 报价单管理

    关联产品、价格表，实现售前到成交的报价和订单流程管理。提供不同阶段下的，根据不同价格表选配产品，并进行销售价格和折扣调整，实现客户快速报价和下单流程；并能够进行线上审批、生效；下单流程可同步ERP，并接收发货、物流等状态进度回传。

 

 

• 开票回款管理

    管理客户签约后的开票回款流程。从合同签署后的，回款计划设定、开票申请、收款单管理、收款核销进行管控，根据项目合同不同收款阶段进行预警提醒和收款状态变更。同时能够集成ERP系统实现业务与财务的流程对接。