复杂场景:展会现场逾百家客户信息如何快速准确录入?
复杂场景:展会现场逾百家客户信息如何快速准确录入?
aPaaS / Gartner
复杂场景:展会现场逾百家客户信息如何快速准确录入?

场景背景

Background

 

客户信息是企业决策的基础,也是客户满意的基础。受宏观经济及后疫情时代的影响,2B企业对于客户关系管理越来越重视,且朝着精细化管理方向发展。

 

如果不能及时、全面、准确地掌握客户信息,可能会导致企业判断失误,造成决策偏差,甚至失去好不容易累积起来的优质客户。

 

实际业务场景:
企业A即将参与一场超大型展会,预计逾百家企业将参加该展会,其中绝大部分为无合作客户、待合作客户和有合作意向客户。企业的销售团队决定利用好本次展会机会,接触更多客户,挖掘潜在商机,并维护现有客户。
 
但企业销售团队人数有限,且与各家企业代表交流的时间也有限,如何在展会现场准确快速地录入这些企业代表的关键信息,以便后续沟通往来,就成了一大难题。
 

我们将从客户信息录入场景入手,对得帆云复杂信息录入方案进行详细介绍。

 

 

功能介绍

Functions

 

得帆云系统中建立的表单,PC端与移动端都能看到。在实际操作中,往往先在PC端后台设计表单,配置对应的业务规则与展示形式。配置完成后,PC端和移动端都能使用这套表单。
 
考虑到PC端与移动端不同的展示条件和使用习惯,得帆云系统「自定义移动端表单样式」功能支持在客户信息录入系统的PC端与移动端配置不同的业务规则和展示形式。

 

 

解决思路

Solutions

 

在展会时,一般需要录入客户的真实名称、联系方式、客户需求、合作意向等内容。同时记录客户的类别,比如设置ABC类客户、大中小类客户等。
 
一般系统PC端为完整版,统计客户完整信息。移动端为简要版,只需填写客户名称、联系方式等关键信息。
 
此时可以运用「自定义移动端表单样式」中「独立配置业务规则」功能,在移动端配置一套与PC端不同的录入规则。
 
构建成果:
我们在得帆云客户信息录入系统中配置详细的模型字段,并通过移动端自定义表单功能,筛选出关键信息,可实现的效果如下:

1.销售人员可展会上快捷迅速地录入关键信息。

2.移动端展示效果更清晰、简洁,销售人员使用体验更加良好。

3.不同场景可以配置不同的数据选择展示形式,销售人员能更灵活快捷地在其他展会活动上使用系统表单。

 

 

上手指南

Guide

 

后台配置逻辑:

 

后台配置步骤:

  • 移动端独立配置业务规则

配置步骤如下:

1. 进入「客户信息录入」应用,并进入后台配置页面。

 

 

2. 进入配置页面后,点击需要进行配置的组件,打开「业务规则」页面。点击「新建业务规则」,进行业务规则的配置。

 

 

输入「规则名称」、「优先级」、「适用范围」与「触发条件」。最后选择「添加字段」,并设置所需字段的规则,点击「仅对移动端生效」。

 

 

点击确定后,则该业务规则只对移动端生效。在业务规则弹窗中,出现该条「业务规则」与「移动端」标识。

 

 

3. 最后,我们可以在PC端与移动端前台,查看已配置好的表单内容。

 

 

  • 移动端独立配置展示形式

配置步骤如下:

1. 首先设置PC端的数据展示形式。我们选中「数据选择」栏目,在「默认显示样式」下拉框中选择「下拉选择」作为PC端默认展示形式。

 

 

2. 接着选择「移动端」图标,进入移动端配置页面。同样选中「数据选择」并选择默认显示样式。这里可挑选与PC端不同的显示样式,我们选择了「弹窗选择」。

 

 

3. 最终可以在PC端与移动端的新建数据页面,查看该数据选择框。

 

 

 

  • 移动端自定义展示子表字段

配置步骤如下:

1. 进入移动端设置页面,选中子表,通过「显示隐藏」图标,进行字段的显示和隐藏状态切换。该处的切换即表示在移动端的单据首页,该字段的显示/隐藏状态。

 

 

 

2. 同时,支持修改「子表数据展示数量」。这里的数量即为在移动端子表单据首页上展示的数据数量。在移动端首页只展示了子表的3个字段与1条数据。

 

 

 

项目总结

Summary

 

后台配置后,得帆云系统就能做到 PC 端与移动端截然不同的表单样式。无论是字段的显示隐藏,还是数据选择的展示形式,又或是子表的展示内容,我们都可以感受到移动端灵活自由,便捷高效的配置方式
 
如此,我们简化了一线销售的客户信息录入流程,帮助业务人员易用系统、乐用系统,能够使用系统游刃有余地应对各类复杂场景,从而提升个人工作效率和质量,发挥更大的个人价值。
 
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